صفقة الصندوق السيادي السعودي لزيادة رأس مال مبكو
وافق الصندوق السيادي السعودي على الاستحواذ على حصة في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال صفقة بقيمة 630 مليون ريال “168 مليون دولار”.
وفي بيان تم نشره على موقع سوق الأسهم السعودية، قالت الشركة إنها وقعت اتفاقًا غير ملزم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبموجب الاتفاق سيتم رفع رأس مال الشركة بمقدار 200 مليون ريال إلى 866.7 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 20 مليون سهم عادي جديد تمثل 30% من رأس مال الشركة الحالي، وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، بحيث يكتتب الصندوق بكل الأسهم الجديدة، وتصبح ملكيته في رأس مال الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة.
ما زالت زيادة رأس المال خاضعة للحصول على موافقات هيئة السوق المالية و”تداول”، وكذلك الجمعية العامة غير العادية للشركة، فضلاً عن الموافقات الداخلية اللازمة للصندوق، وفق ما جاء في إفصاح الشركة.
الصفقة تقيم سهم “مبكو” عند 31.5 ريالًا، أي أقلّ من سعر إغلاق يوم أمس الاثنين، 31 يوليو 2023، البالغ 35.75 ريالًا، علماً بأن الاتفاقية غير الملزمة التي وقّعها الصندوق والشركة لهدف التفاوض على اتفاقية الاكتتاب وُقّعَت في مايو الماضي عندما كان سعر السهم 32.50 ريالًا.
وتمتلك شركة “الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق” بعض أكبر مصانع الورق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدّم مجموعة من المنتجات الورقية للعملاء حول العالم، وتخدم مجموعة واسعة من الصناعات في قطاعي ورق والتعبئة والتغليف، بما في ذلك البناء والأثاث، وفق تقرير مجلس إدارة الشركة لعام 2022، الذي أشار إلى أن الشركة لديها نشاطين، يتمثل الأول في صناعة وإنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي، وهو النشاط الرئيسي للشركة وشكّل 98% من إيراداتها في 2022، في حين يتمثل النشاط الثاني في تجميع وإعادة تدوير الورق والمخلفات.